得益于钱磊的引荐,思美集团很快联系上了新加坡的淡马锡控股投资集团,并派出以林心婷为首的洽谈小组与淡马锡接触,小组成员还包括陈临风、李玉和高育鸿。
李玉是来帮忙的,他的罡风户外公司虽然不算思美的子公司,但双方向来合作紧密,互相持股,帮思美也是帮自己。
高育鸿最近一直跟着李玉,在帮他处理上市前的各种事宜,身份是思美集团和罡风户外的高级顾问。
会谈地点在思美大厦,淡马锡一方派出的是三人代表团,从职务看,是淡马锡负责中国地区投资的谈判小组,领头的姓黄,也就一个部门经理级别。
入场前,李玉吐槽:“这淡马锡不愧是世界顶级投资基金,思美好歹是家市值千亿的文旅巨头,他们就派部门经理级别的人过来,太没诚意了。”
高育鸿对此并不认同,说道:“级别虽然不高,但未必没诚意,据我所知,他们谈判小组拥有很高的权限,如果能说服他们,几十亿级别的投资应该不在话下。”
“几十亿也不够啊,这次增资配股规模达200亿,浩然声称能全部吃掉,咱们至少得拉到100亿投资,才能稀释对方的主导权。”李玉分析道。
林心婷和陈临风从电梯下来,正好撞见等在门外的两人,吩咐道:“进去吧,想多了也没用。”
69書吧
淡马锡的人早已坐在里面,见林心婷等人入场,纷纷起身握手问候。
“林总裁,久仰,我是淡马锡亚洲投资事业部的黄志超,这两位是我的同事,凯文和珊妮。”
“黄经理你好!”林心婷同样为对方介绍自己的人。
双方落座后,陈临风跟林心婷小声提醒:“从名片信息看,黄志超是土生土长的新加坡人,但口音有粤语的痕迹,祖籍应该在广西广东一带,另外两个不是华人,不必在意。”
林心婷面色如常地点点头,然后开始了商谈。
在对思美增资扩股的详细介绍后,林心婷直截了当地希望淡马锡能跟投50亿元以上,获取扩股后5%左右的股权,并在股东大会上支持现有高管团队对公司的管理。
淡马锡一方以黄志超马首是瞻,几乎都是他在谈,其他两人只是默默记述,好像在构建一个投资分析模型。
“林总,恕我直言,按照我司的投资理念,文旅产业不是我们感兴趣的,因为这是个重资产、低利润的市场,风险很高,尤其近几年中国的文旅开发有点过剩,包括你们在内的几大文旅巨头都面临利润下滑的问题,所以,单就投资你们公司而言,我们恐怕拿不出50亿。”
黄志超的话很不客气,但说的也是事实,不过对方既然来了,肯定有所图谋,现在只是在压价。
陈临风很清楚这点,于是代替林心婷发言。
“黄经理祖籍在广东还是广西?”
黄志超有点意外,但诚实回答:“在广东雷州。”
陈临风闻言,快速扫了一遍手上的思美产业分布图,然后笑道:“黄经理可以回去了解一下,与雷州一水之隔的东海岛,岛上的龙海天沙滩温泉度假村,就是我们思美打造的,年接待游客二十万,人均消费五百元,年营收1个亿,利润率30%。”
“规模太小,不具参考价值。”黄志超直言。
陈临风摇摇头,继续说:“像这样的度假村,我们在全国有四十多个,这一块的现金流非常稳定,每年为集团贡献十几亿净利润,单就这一块的估值,就不下于五百亿。我司还有酒店、民宿业务,以及对相关公司的大量持股,全部算下来,按照1000亿市值来融资,已是同行业最低的价格。”
黄志超思虑几秒,用英语对身边的同事吩咐了几句,才说道:“陈助理的信息我会去核实,也请贵司稍后提供一份由四大会计师事务所出具的财务报表,我们会认真研究。”
林心婷见有戏,大松一口气,望向陈临风的眼神,更多几分欣慰。
随后,李玉和高育鸿分别在投资具体条款上和对方谈判,因为这两人最近在绸缪上市,很有谈判拉投资的经验。
经过近一个小时的会谈,双方意见基本达成一致,淡马锡初步预计认购思美价值50亿元的增发股票,作为财务投资长期持股,支持现有集团管理团队稳定,不与任何其他大股东结成一致行动人。可以说,林心婷的诉求基本达到了。
就在要结束会谈的时候,黄志超忽然提到:“我听闻贵公司和凯德航空合作紧密,互相持股,不知具体贵方持有凯德航空多少股份?”
林心婷有些讶异,问道:“黄经理为何对这个感兴趣?”
“不瞒林总,我司对凯德航空的兴趣远高于你们,如果贵方能转让凯德航空的股票给淡马锡,我们愿追加50亿投资,届时你们的所有问题都解决了。”
黄志超憋到现在才抛出这个惊天想法,一下子把双方谈判筹码增加了一倍!或者说,他本来就是冲着凯德航空去的!
林心婷脸色一变,沉默许久。
陈临风在一旁看着,感到很奇怪。他深知思美高层为了抵御崔氏家族入侵,动用了各种资源筹钱,变卖了许多优质资产,可以说是只求生存不求其他了。但现在看林心婷的表现,怎么还犹豫这么久呢?凯德航空很特殊么?
“此事关系重大,我无法决断,容我回去向董事会报告,三天内给你答复。”林心婷一副很为难的样子。
“好的,感谢林总,我们合作愉快!”
说完,黄志超又向陈临风等人握手告别,潇洒离开了。
李玉和高育鸿先行告辞,陈临风跟着林心婷回办公室。一路上,她的情绪都不高,完全没有谈判成功的喜悦。
回到办公室,关上门,陈临风终于忍不住问:“凯德航空是何来历,让你如此为难?”
林心婷没有立即回复,而是提了另一件事:“你能不能帮我约王琳出来,我想和她见一面。”
“可以,需要我陪同吗?”
“不必了,我自己去比较合适,否则她对我有敌意。”
陈临风一点就通,尴尬一笑。
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