说起来，南阳王司马模听说汉军派刘曜来侵袭长安，急忙派遣牙门将赵梁率领两万人前往长板驻守，以防止汉军的入侵。赵梁看到汉军实力强大，不敢与其交战，于是投降给了刘曜。刘曜随即任命赵梁为前锋，发起攻势进攻长安。司马模听说赵梁投降刘曜，便亲自率领三万兵马前去抵御潼关，与赵梁交战。结果司马模大败，退回长安。于是刘曜、刘粲与赵梁联合军队，迅速攻下了下邽城。
与此同时，凉州将军北宫纯见司马模失败归降，也带领凉州军队投降刘曜。刘曜任命他为将领，共同攻打长安。当时长安的仓库空虚，士兵离散，司马模担心无法守城，于是前去刘曜的营地投降，却被刘粲所杀。当时关西饥荒，白骨遍布野外，百姓中存活者寥寥无几。刘曜等攻占了长安，派人报告给汉王刘聪。刘聪非常高兴，任命刘曜为雍州牧，封他为中山王，并命他守卫长安。
与此同时，南阳王模被害，他的儿子司马保逃到上邽城并据守。都尉陈安看到模被害，率领众人前往上邽归附，保于是控制了秦州，后来自称大司马，依循制度行事。陇右地区的氐族和羌族都纷纷归附于他，司马保的势力渐渐恢复。
说起汉朝的大将军王弥，他与石勒外表亲近，但内心互相忌恨。后来他的部将徐邈叛变离去，王弥的势力逐渐衰退。当听闻石勒俘虏了苟晞后，他心中非常不满，便以书信称赞石勒，虚称：“公能俘获苟晞并善用之，真是神妙之举。如将晞做公的左辅，我做公的右辅，天下就无法稳定了。”
石勒看了这封信后，与张宾商议，问道：“王公地位崇高，却言如此谦卑，他的意图是什么？”张宾回答：“王弥与明公外表亲近，内心却互相猜忌。不如趁他此时势力小衰，诱使他前来，然后除掉他，否则他终将成为你的后患。”石勒听从了张宾的建议。
当时王弥与刘瑞相持不下，徐邈叛变后，王弥的势力渐渐衰退。多次战斗不利，他派人向石勒求援，但石勒尚未答应。张宾私下告诉石勒说：“明公常常怨恨不能找到杀死王弥的机会，而今天天赐给我们了，将王弥交给我，为何不听从？”于是石勒命人回复，自领军前来救援王弥。刘瑞见势不妙，抛下王弥，与石勒交战，不到五合就被石勒斩杀。随后，石勒率领众人回见王弥，王弥非常高兴，以为石勒实际上是亲近他而没有猜疑。于是，王弥安排了宴会款待石勒。第二天，石勒和张宾谋划，借故请王弥前来。王弥毫无疑虑地前去，石勒迎接他，并在宴会上与他一同饮酒。当酒过半时，石勒命人将王弥拿住，祝张宾等人将其拖出斩杀。石勒在众人面前指责王弥的罪行，然后将他的部众全部纳入麾下，士气大振。
与此同时，汉主刘聪听闻石勒杀死王弥并融合他的势力，非常愤怒，打算讨伐他。陈元达劝谏说：“不可！石勒之杀王弥，必定有其他原因。况且现在正是用人之际，如果讨伐他，他必然投降晋朝，那么天下何时才能安定？不如加封他的爵位，安抚他的心情，让他不再理会，以此制止他未来的行动。”刘聪听从了陈元达的建议，派使者任命石勒为镇东大将军，并对他说：“你为何专门害群之马，有意排挤公辅，想要做无君之心？”石勒感到惭愧，上表谢罪并接受了封爵的安排。至于苟晞，他曾谋划叛变，被石勒杀害。石勒随后率领大军劫掠豫州各郡，然后返回葛陂驻扎。
起初，石勒在幼年时，被东赢公司的马腾卖给了荏平的师欢，成为奴隶，于是与母亲失散。最初，刘琨得知石勒崭露头角，便接纳了他的母亲王氏和弟弟石虎，供养在他的府中。后来听闻石勒声势日振，四方归附，刘琨便派遣张儒送石勒的母亲和弟弟前往葛陂，请求石勒归附晋室。石勒与母子相见，情感交融，对张儒也给予了慷慨款待。在拆开刘琨的书信阅读时，里面写道：“将军用兵如神，所以周游天下而没有困顿之地，是因为取得了正统之位，所以成为义军；依附盗贼则成为盗贼之众。成败的命运如同呼吸，吹气则寒，呼出则温。现在我授予你侍中和领护匈奴中郎将的职位，将军请接受。”石勒读完后对张儒说：“你回去，代我向你的主人致意，告诉他我本是羯人，现在在汉朝任职，岂敢怀二心！”说完后，赠送了名马珍宝和丰厚的礼物，并给了回信，让张儒代他向刘琨表示感谢，并断绝了刘琨的关系。回信中写道：“我们的事业道路各异，不是浅薄之辈所能理解。您应该展现忠诚于当前的朝廷，我会为克服困难而竭尽努力。”
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刘琨得到这封信，也没有过多的回应。
而另一边，石虎年仅十七岁，残忍无度。石勒进去见母亲王氏，想要除掉石虎。
母亲说：“小牛会破坏车，但若多忍耐，就能变得温顺。你要忍耐一下。”随着年龄的增长，石虎精通弓马，英勇无敌，每次攻陷城邑，几乎没有留下幸存者。然而在指挥众人时，他严明有序，却不会过于烦扰，无人敢于挑战他的权威。他指导攻伐，所向披靡，因此石勒开始宠信并使用他。
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